文 | 新识研究所，作者 | 范文斐，编辑 | 钟响
替嫁联姻、白切黑女主、先婚后爱，听上去像是多年前晋江文，或是时下大热短剧玩烂的梗，然而这却是 Netflix 当下热播的韩剧《现在拨打的电话》中的情节，虽是套路叠满的设定，仍让全球观众上瘾了。
该剧播出后立即登上 Netfilx 全球热搜第二位，在 IMDb 上获得了 8.1 的高分，豆瓣评分高达 8.5 分。
最近因为韩国局势的动荡，这部剧暂时停播，让追剧的网友抓心挠肝，纷纷要求网飞提前点播。
如今影视巨头 Netfilx 也要开始蹭短剧的热度，说明"快爽癫"就是能抓人眼球，国内短剧市场也是风云变幻。
最近，广电总局发布"霸总类"微短剧管理提示，要求"防止有存在刻意通过拜金、炫富、炫权、享乐等制造爽点，以及宣扬不劳而获、一步登天、一夜暴富的人生观、价值观等问题的微短剧上线播出"。
“在欧洲，本周疲弱的瑞典制造业PMI也表明，欧元区PMI将在3至4个月内降至50以下。与美联储相比，欧洲央行应对增长动力减弱的问题可能更令人头疼。”
美国劳工部指出，过去三个月，平均新增非农就业人数为25.4万，12月医疗服务业、食品服务业、建筑业、制造业及零售贸易就业人数录得上扬。
各大微短剧平台应声而动，加大对违规微短剧的巡查处置力度。抖音 11 月累计下架违规微短剧 209 部，快手还永封了三家机构账号。
转型必然会为微短剧行业带来一定阵痛，但告别野蛮生长后，微短剧也正迎来更大发展空间。
抢占免费短剧 + 免费网文，国人的即时快乐全靠字节
据 Sensor Tower 数据显示，2024 年短剧 App ReelShort（九州文化）和 Dramabox（点众科技）移动端的 8 月预估内购收入达到 2300 万美元，位列 8 月非游戏出海产品收入榜单二三名，第一是 TikTok。
在国内，苹果 App Store 上背靠字节的红果短剧从 9 月 6 日起，持续排在娱乐榜一二名，QuestMobile 数据显示，2024 年 9 月红果短剧的月活跃用户突破 1.2 亿，同比增长 1045.9%。
随着短剧市场产量的激增和竞争的加剧，平台用户的付费意愿自去年以来逐渐减弱，导致该模式的盈利能力持续下滑。
在此行业背景下，付费微短剧市场的热度在今年显著降温，日播放量从高峰时期的 8000 多万下降到了 4000 多万。而免费观看模式的红果短剧如同一颗重磅炸弹，对整个行业造成了巨大的冲击。
一方面，红果短剧通过优化页面布局，采用三列式内容展示，让用户每次可以从 9 个选项中选择感兴趣的内容，首页则是跟抖音同样的展示逻辑，追剧、评论、喜欢按钮，实现精准的内容推荐。
另一方面，得益于字节跳动提供的流量支持和生态系统赋能，红果短剧得以迅速崛起，并在市场上占据了有利位置。
同时，红果短剧与字节系的其他业务形成了生态互补。如大量短剧内容来源于番茄小说 IP，帮助红果短剧快速积累起内容资源和用户基础，加上红果短剧的投放主要集中在字节系平台，又推动了字节系内部商业化运转。
据红果短剧官方公布的 9 月短剧月报显示，红果短剧的分账额已超过 2 亿，其中 4 部短剧作品单月分账超 300 万，30 余部作品单月分账破百万。
抖音今年还与多位明星合作推出多个短剧剧场，如周星驰监制的"九五二七剧场"《金猪玉叶》两季播放量已突破 4 亿，《大话大话西游》连续 4 天登顶 DataEye 短剧端原生热播日榜；由李若彤监制并主演"玫瑰故事剧场"的《午后玫瑰》，在镜头语言、服化道、场景等方面均对标传统剧水准，目前播放量已超过 2 亿。
而在番茄小说日活破亿后，字节上半年又推出了蛋花小说和常读小说两款免费网文 App，继续提供差异化体验，拓展网络文学的用户天花板。
像蛋花小说以网文、听书、图书和漫画为主。所有内容均免费，但需要看广告才能解锁更好的阅读和观看体验，目前听书和短剧是其主打的项目，资源来自番茄小说。
虽然蛋花小说盈利模式仍以广告为主，但使用过程中广告较少，而且多为固定位的广告展示，不会看完一章跳出广告解锁下一章内容，惹人厌烦。而常读小说采取市面上常见的网赚撒钱模式，用户可以每天看小说领红包拉人头，其在低线城市的市占率可能比前者更高。
根据七麦数据，蛋花小说和常读小说始终保持在 App Store 图书类应用的前 20 位，下载量方面，蛋花小说和常读小说的全渠道预估下载量分别超 7500 万次和 4800 万次。
随着免费网文赛道越来越卷，整体进入了一超多强的阶段。番茄小说以上亿规模的月活领跑，蛋花和常读的用户规模已与七猫、掌阅、华为阅读持平，再加上字节系短剧的支持，免费阅读和免费短剧赛道似已成为字节的"后花园"。
快手做短剧中间商，爱优腾急找钱
据《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》统计，2024 年我国微短剧市场规模将达 504.4 亿元，同比增长 34.90%。另据猫眼数据，截至 11 月末，2024 年中国电影票房已达 400 亿元。业内预期内地电影全年总票房收入预计为 470 亿元。
尽管抖音在短剧市场中处于领头羊的位置，但快手、爱优腾内容平台和传统网文广播平台也依仗自己的优势，誓要分一杯羹。
快手 10 月份上线了分销撮合招募模式，在此模式中，版权方能够在平台上发布招募任务，而分销商则可以在选剧广场浏览并挑选心仪的短剧，进而提交分销申请。版权方保留了对分销商数量、预览集数、上架时间以及合作期限的控制权。
显然，快手推出的这一机制旨在实现短剧销售的去中介化，促进版权方与分销商之间的直接且高效的对接，从而简化交易流程并提高合作效率，同时也给快手投流提供更多元的解决方案。
根据快手发布的双 11 战报，平台的 IAP（应用内购买）付费短剧业务，在双 11 当天的消费额超过了 2300 万元，而通过 IAA（应用内广告）解锁免费短剧的专项广告收入也达到了 1700 万元以上。
优酷是较早拥抱短剧的长视频平台之一，"扶摇计划"出品的短剧《独女君未见》、《别跟姐姐撒野》等作品上线后并未引起太大水花，10 月优酷调整了其短剧分账政策。
新的规则中，S 级短剧的单价提高到了 16 元，A 级短剧则定为 8 元，分别比之前的价格提升了 167% 和 100%。此外，新增的拉新系数机制允许表现优秀的短剧在分账收入上最多再增加 120%。
此举显然意在通过更高的回报，吸纳更多的高质量短剧选择在优酷独家播出。
爱奇艺为了更好地迎合用户的偏好，并适应短剧市场的发展趋势，推出了两个专门的短剧播放平台——微剧场和短剧场。
微剧场提供的内容每集时长约为 1 至 5 分钟，主要采用竖屏格式，并且每周会有两部新作品上线；而短剧场则专注于提供每集时长为 5 至 20 分钟左右的横屏内容，计划每周推出一部新作。这两个剧场覆盖了与长剧相同的广泛题材，几乎涉及悬疑、偶像、男女频、银发等大部分细分领域。
腾讯视频是最早凭借短剧出圈的平台，2023 年出品的微短剧《招惹》上线两周分账 800 万，最终以 2000 万的成绩创下当年微短剧的票房纪录，是绝对的现象级微短剧作品。
根据公开数据，2024 年腾讯视频已产出了 15 个分账票房超过千万的短剧，占据了市场头部项目的 80% 以上份额，同时拥有约 1.2 亿的月活跃用户规模，但缺乏像《招惹》那样的现象级作品。
一些传统广播内容生产方也加入了短剧赛道，例如浙江卫视打造了竖屏微短剧《南辕北辙的我们》。
东方卫视 10 月 14 日起，在黄金档推出了全国首个日播微短剧展播带"品质东方 · 微剧场"，将今年的爆款短剧《金猪玉叶》《师傅》《赵小姐的日记》等作品首次搬上了大银幕。
虽然爱优腾在短剧上布局很快，但与成本不到 50 万、8 天充值流水破 1.2 亿的《无双》，和网传拍摄仅 10 天、单日充值达 2000 万的《我在八零年代当后妈》相比，长剧平台转型产出的作品不论是播放量还是所获收益仍有不小差距。
回顾过去两年，短剧在剧本质量、制作水平以及演员表现等多个方面都取得了显著的进步。相较于去年初刚崭露头角时，依赖高能反转和边缘化剧情来吸引观众的内容，如今的短剧已经进化成了一种全新的内容形态，展现出更高的成熟度和多样性。
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